PSW Revision – Die unternehmenswertsteigernde Gestaltungs- und Umsetzungskanzlei für (Unternehmens)Steuerrecht

Von Steuern zu Strategien: Wir gestalten Ihr Wachstum – mit Präzision und Weitblick

Entdecken Sie die Kunst der steuerlichen Gestaltung und Umsetzung, die Ihren Wachstum fördert, Ihre Unternehmensstruktur optimiert und damit Ihren Unternehmenswert nachhaltig steigert. Wir sind mehr als eine Kanzlei – wir sind Ihr Architekt für steuerliche und unternehmerische Exzellenz.

Unsere Mandanten sparen im Schnitt 147.350 € p.a Steuern

Ihre dringenden Probleme

Unsere effizienten Lösungen

Fühlen Sie sich durch hohe Steuerlasten in Ihrem unternehmerischen Wachstum gebremst? Erkennen Sie sich in diesen Situationen wieder?

Wenn Steuerlasten drücken, sind wir Ihr Befreiungsschlag, denn wir verstehen es wie kein Zweiter, nicht nur Ihre Steuern zu verwalten, sondern zum Zwecke der Unternehmenswertsteigerung aktiv zu gestalten.

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass jede unternehmerische Entscheidung auch eine steuerliche Dimension hat. Mit uns als Gestaltungs- und Umsetzungskanzlei finden Sie einen Weg durch das Dickicht der Steuergesetze, hin zur Optimierung Ihrer Steuerlast und Sicherung Ihrer unternehmerischen Freiheit.

Unsere Erfolge sprechen für sich

Unsere Kunden auch

Lernen Sie unsere zufriedenen Mandanten kennen, erfolgreiche Mittelständler, die wir auf ihrem Weg zu steuerlicher Effizienz begleitet haben.

5.0 Sterne Google Rezensionen

Unser Versprechen

Steuern sparen & Unternehmenswert steigern

Für Unternehmen mit hohen Umsätzen und Gewinnen kann die Etablierung steueroptimaler Unternehmensstrukturen die Steuerlast erheblich reduzieren.

Diese finanziellen Einsparungen können z.B. genutzt werden, um sie in das Unternehmen zu reinvestieren und neue Werte zu schaffen.

Unternehmen, die steuerlich optimal aufgestellt sind, haben die Möglichkeit, leichter zu skalieren.

Der Grund dafür ist, dass finanzielle Engpässe vermieden werden, wertvolle Liquidität stets sichergestellt ist und die Investitionsmöglichkeiten somit maximiert sind.

Transformieren Sie Steuern in Chancen für Wachstum und Stabilität. Wir bei der PSW Revision optimieren Ihre Steuerstruktur und schaffen damit finanzielle Freiräume für Ihr Unternehmenswachstum. Erleben Sie selbst, wie eine optimierte Steuerstruktur direkt zu Ihrem Vermögensaufbau beiträgt.

Unsere Erfolge sprechen für sich

Beratung und Umsetzungsbegleitung, die Ihre Erwartungen übertrifft

Gestaltungsberatung

Unsere Mission: Von Steuern zu Strategien. Bei der PSW Revision betrachten wir Steuern nicht nur als Zahlen auf einem Papier, sondern als Schlüsselelemente Ihrer Unternehmensstrategie.

Wir sind Experten darin, Ihre Steuerlast nicht nur zu verwalten, sondern proaktiv zu gestalten und so den Wert Ihres Unternehmens signifikant zu steigern.

Deklaration

Selbstverständlich übernehmen wir die gesamte Finanz- und Lohnbuchhaltung bis hin zur fristgerechten Anfertigung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung für das Finanzamt.

Erst wenn diese Aufgaben perfekt ausgeführt sind, bilden sie die optimale Grundlage, um aus diesen Zahlen fortlaufend weitere passgenaue Konzepte in der Zukunft für Sie zu entwickeln.

Betreuung & Optimierung

Wir garantieren nicht nur eine Steuerberatung auf höchstem Niveau, sondern auch die Umsetzungsgewissheit und die Freude an der Optimierung.

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen hierfür in regelmäßigen Unternehmergesprächen zur Verfügung.

Sie wünschen eine direkte 1:1 Betreuung durch den freien Mitarbeiter Udo Heimannüber
ein Jahr?


Auch dafür haben wir passende Lösungen für Sie. Gerne beraten wir Sie bezüglich dieser Möglichkeiten anschließend an einem Termin für Ihre Gestaltungsberatung.

5.0 Sterne Google Rezensionen

Unser Versprechen

Wo Steuerkompetenz auf Wachstumsvision trifft

Der Blick für das große Ganze

Bei uns bei der PSW Revision, als Steuerberater Karlsruhe & Walldorf, steht nicht die reine Deklaration im Vordergrund, sondern eine strategische Steuergestaltung, die proaktiv und zukunftsorientiert ist.

Wir betrachten Ihre Steuerangelegenheiten mit dem Blick für das große Ganze – für Wachstum, Wertsteigerung und eine optimierte Unternehmensstruktur.

Ein Netzwerk an Möglichkeiten

Unsere Reputation ist Ihr Vorteil. Profitieren Sie von unserem Netzwerk, das von renommierten Wirtschaftskanzleien bis zu innovativen Steuercoaching-Programmen reicht.

Wir stehen für Qualität, die sich bewährt hat.

Eine Kanzlei, die Ihre Sprache spricht

Als Unternehmer, Investoren und Visionäre verstehen wir genau, was Sie bewegt.

Unser Team, angeführt von renommierten Steuer-, Rechts- und Vertragsexperten aus dem Verbund der Wirtschaftskanzlei Beratergruppe, kombiniert profundes Fachwissen mit einer leidenschaftlichen Hingabe für Gestaltung und Strategie.

Ungeplante Ereignisse

Bei der PSW Revision meistern wir die Herausforderungen rund um Holdings, Genossenschaften und Stiftungen. Wir bewahren Sie vor Steuerfallen bei Wegzug oder Betriebsaufspaltungen. Damit Ihr Unternehmen jederzeit handlungsfähig bleibt, unterstützen wir Sie in der Zukunftsplanung und Erbfolge.

Essenzielle Elemente wie Unternehmervollmacht, Testament und Patientenverfügung sind wichtige Grundlagen und entscheidend für den soliden Aufbau und das Wachstum Ihres Unternehmens.

Ihr steuerlicher Gestaltungsspielraum

Auch wenn Steuern Chefsache sind, sind vielen Unternehmern ihre Möglichkeiten nicht bekannt. In unserer nachfolgenden Medienbibliothek finden Sie erste bewährte Konzepte, die wir mit unseren Mandanten in der Vergangenheit hunderte Male konzipiert und erfolgreich umgesetzt haben.

Sie möchten noch tiefgründiger in die Welt der Steueroptimierung und Möglichkeiten eintauchen? Themen wie Steuerfallen bei Wegzug, steuerliches Optimierungspotential für jeden oder Zukunftsplanung & Erbfolge bis hin zu Unternehmervollmacht interessieren Sie?

Dann tragen Sie sich hier kostenfrei und unverbindlich für unser Informationspaket „Ihr steuerlicher Gestaltungsspielraum“ ein – ein mehrteiliger Contentletter samt Videomodulen via E-Mail.

Auf diese Unternehmen sind wir spezialisiert

Wir richten uns an Unternehmer, die mehr erwarten als die klassische Steuerberatung.

Unsere Klienten sind etablierte Mittelständler, Familienbetriebe oder inhabergeführte Unternehmen, die nach neuen Horizonten streben – mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über 2 Millionen € oder einem durchschnittlichen Jahresgewinn von 150.000€ und der Vision, durch intelligente Steuergestaltung zu wachsen.

Mittelständische Unternehmen

Familien- unternehmen

Inhabergeführte Unternehmen

⌀ 2 Mio

Jahresumsatz

⌀ 150k

Gewinn

< 20

Immobilien

< 20

Mitarbeiter

Sehen Sie selbst, von welcher Wertschöpfung Sie profitieren können

Entdecken Sie in unserer interaktiven Fallstudien-Galerie, wie wir komplexe steuerliche Herausforderungen in triumphale Erfolgsgeschichten verwandelt haben.

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Ausgangsituation
  • Unternehmen: Mittelständisches Produktionsunternehmen (Einzelunternehmen in Karlsruhe)
  • Umsatz: 5,14 Mio. Euro
  • Gewinn: 28% = 1,439 Mio. Euro
  • Herausforderung: Zu hohe Steuerlast im Bereich Einkommenssteuer, Kapital nötig für Investition, kann keinen IAB in diesem Unternehmen bilden, da Gewinngrenzen überschritten
Der Weg
  • Gründung eines weiteren Einzelunternehmens, Zweck Herstellung von Energie auf ihn, auf die Ehepartnerin und in Form einer GbR zwischen ihm und ihr
  • Anwendung des Investitionsabzugsbetrags zur steuerlichen Vorbereitung der Investition
  • Vorausschauende Planung der Investition, um den IAB optimal zu nutzen
  • Frühzeitige Absprache mit dem Steuerberater zur korrekten Anwendung des IAB
Ergebnis*
  • Steuern ohne IAB: 575.316€
  • Steuern mit IAB: 356.696€
  • Steuerersparnis von 218.620€ (38% Ersparnis)
  • Erfolgreiche Modernisierung des Maschinenparks durch neu geschaffenes Eigenkapital
  • Verbesserte Produktionseffizienz und weitere Umsatzsteigerung um 21,7% durch Modernisierung
  • Schaffung passiver Einkommensströme durch 3 PV-Anlagen auf Freilandflächen (100% Fremdfinanzierung)
Steuerersparnis von

218.620 €

(38% Ersparnis)

Umsatzsteigerung

21,7 %

durch Modernisierung

Steuerersparnis von

29.768 Euro

(24,59% Ersparnis)

Stärkung der

Positionierung

im Markt

Vom Einzelunternehmen zur GmbH mit Holding

Ausgangsituation
  • Unternehmen: Einzelunternehmen im Handwerksbereich in Frankfurt
  • Umsatz: 1,852 Mio. €
  • Gewinn: 17,2% = 318.544 €
  • Herausforderung: Haftungsrisiken minimieren, Unternehmensstruktur optimieren und Reduktion der steuerlichen Belastung
Der Weg
  • Umwandlung des Einzelunternehmens in eine GmbH bis zu 8 Monate rückwirkend
  • Gründung einer Holding über der GmbH zur optimalen Steuerstrukturierung und Einbringung der GmbH Anteile durch qualifizierten Anteilstausch (§21 UmwStG)
  • Begleitung durch den Steuerberater während des gesamten Umwandlungsprozesses
Ergebnis*
  • Reduzierung der persönlichen Haftungsrisiken für den Unternehmer
  • Steuern im Einzelgewerbe: 121.046 €
  • Gehaltszahlung an den Geschäftsführer zzgl. Nettogehaltsbestandteilen 120.000€ pro Jahr (Steuern 31.715€)
  • Restgewinn in GmbH: 198.544 €, darauf 30% Steuern 59.563 Euro
  • Gesamtsteuerbelastung: 91.278 €
  • Damit Steuerersparnis: 29.768 Euro (24,59% weniger)
  • Stärkung der Unternehmenspositionierung im Markt

Eröffnung einer Genossenschaft & Familienstiftung

Eröffnung einer Genossenschaft & Familienstiftung

Ausgangsituation

  • Unternehmen: Familiengeführte Online-Marketing-Agentur (GmbH), mehrere Immobilien in Eigenbestand in München
  • Umsatz: 3,47 Mio. Euro
  • Gewinn: 22,9% = 794.630 Euro
  • Immobilienvermögen privat: 8,14 Mio. Euro
  • Jährliche Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung: 325.600 Euro
  • Herausforderung: Langfristige Sicherung des Familienbetriebs und Optimierung der Steuerlast sowie Entpersonifizierung des Vermögens


Der Weg

  • Gründung einer Genossenschaft zur Bündelung von Ressourcen und Förderung von Synergien
  • Errichtung einer Familienstiftung zur Sicherung des Familienvermögens und zur steuerlichen Optimierung
  • Detaillierte Beratung und Planung durch Steuerexperten
  • Übertragung der Immobilien nach einem nicht veröffentlichten BFH Urteil zu 10% des Wertes an eine vermögensverwaltende Genossenschaft und Ausgabe neuer Mitgliedsanteile an die Familienstiftung


Ergebnis Gewerbe*

  •  Erfolgreiche Sicherung und Wachstum des Familienbetriebs
  • Steuern der GmbH vorher: 262.029 Euro
  • Steuern des Gewerbe (GmbH) durch Genossenschaftskonzept: 78.609 Euro
  • Steuerersparnis im Gewerbe: 183.420 Euro (70% Ersparnis)


Ergebnis Genossenschaft*

  • Steuern auf Erbschaft vorher bei 2 Kindern: 2.202.000 Euro
  • Steuern nach Gründung Genossenschaft: 0 Euro (entfällt)
  • Steuerersparnis von: 2,202 Mio. Euro (100% Ersparnis) (Gelder für Umwandlung nicht eingerechnet)
  • Steuern aus Vermietung und Verpachtung: 136.752 Euro
  • Steuern auf Mieteinnahmen in Genossenschaft: 51.444 Euro
  • Steuerersparnis von: 85.308 Euro (62,38%)
  • Steuerliche Vorteile durch die Genossenschaft realisiert
  • Langfristige Nachfolgeregelung und Vermögenssicherung für die Familie , sowohl durch die Familienstiftung als auch die Genossenschaft

Steuerersparnis von

183.420 Euro

(70% Ersparnis)

Steuerersparnis von

2.202.000 Euro

(100% Ersparnis)

Das ist die PSW Revision

Ihre Gestaltungsberater

Unsere Kanzlei der PSW Revision GmbH in Walldorf, die auch Arbeitsräume für ihre Steuerberater in Karlsruhe hat, steht seit 2002 für Partnerschaft, Persönlichkeit und Entwicklung.

Wir schätzen Freiheit und Begeisterung und verpflichten uns, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind der Meinung, wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, hat auch das Recht Steuern zu sparen.

Thomas Pentz

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Udo Heimann

Freier Mitarbeiter der PSW 

Experte für Holdingstrukturen, Genossenschaften, Stiftungen & unternehmerische Perspektiven / komplexe Unternehmensstrukturen

Florian Blätz

Freier Mitarbeiter der PSW 

Experte für Genossenschaften &
Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Weitere Experten aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern ziehen wir in den Einzelberatungen mit hinzu. Unser Netzwerk umfasst derzeit 15 Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer sowie 140 Mitarbeiter.

Beginnen Sie jetzt

Steuern sind  Chefsache!

Warten Sie nicht, bis die Steuerlast Ihrem Unternehmen wertvolle Ressourcen nimmt. Nehmen Sie jetzt das Ruder selbst in die Hand und bewirken Sie durch die richtige Steuergestaltung einen nachhaltigen Unternehmenswachstum.

Buchen Sie einen Termin mit einem unserer Berater für eine Gestaltungsberatung und erfahren Sie, wie viel unentdecktes Potential in Ihrer Unternehmensstruktur steckt.

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Beratungstermin
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Häufig gestellte  Fragen

Unsere Kanzlei identifiziert steuerliche Einsparpotenziale, nutzt gesetzliche Abzugsmöglichkeiten und strukturiert Ihre Geschäftsprozesse steuereffizient, um Ihre Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu minimieren.

Während traditionelle Steuerberatung oft auf die Erfüllung steuerlicher Pflichten wie die Steuerdeklaration ausgerichtet ist, fokussiert sich unsere Gestaltungsberatung auf proaktive und zukunftsorientierte Strategien, die Ihr Geschäftswachstum und die Unternehmensentwicklung unterstützen.

Unsere Steuergestaltungen basieren auf legalen Möglichkeiten und anerkannten Prinzipien des Steuerrechts. Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Vorgaben und richten unsere Beratung darauf aus, Gestaltungsmissbrauch zu vermeiden. Unsere Steuerstrategien sind darauf ausgelegt, einer Betriebsprüfung standzuhalten. Wir sorgen für Transparenz und Dokumentation, die den Anforderungen der Finanzbehörden entsprechen, und beraten Sie so, dass Sie gut vorbereitet sind, sollte es zu einer Prüfung kommen.

Selbstverständlich. In den letzten Jahren haben wir hunderte mittelständischer Unternehmen beraten. Beispiele hierfür finden Sie weiter oben auf dieser Seite in Form von Referenzen oder Fallstudien.

Die erzielbaren Steuerersparnisse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Ihrer spezifischen Unternehmenssituation und -struktur, Ihrer Branche, der aktuellen Gesetzeslage und den von uns identifizierten Optimierungsmöglichkeiten. Im Rahmen der Gestaltung führen wir eine detaillierte Analyse durch, um Ihnen eine realistische Einschätzung der möglichen Ersparnisse zu geben. Buchen Sie sich jetzt Ihren Termin.

Wir bieten regelmäßige, über das Jahr verteilte proaktive Unternehmergespräche an, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen stets optimiert und auf dem neuesten Stand ist.

Der Prozess beginnt mit einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen steuerlichen Situation in Vorbereitung auf die Gestaltungsberatung. In dieser Beratung entwickeln wir maßgeschneiderte Steuerstrategien, die wir mit Ihnen detailliert besprechen. Nach Ihrer Zustimmung implementieren wir die empfohlenen Maßnahmen und bieten fortlaufende Unterstützung sowie Transparenz zur Sicherstellung der Korrektheit und Effektivität der Strategien.

Unsere Preisstruktur ist transparent und orientiert sich am Umfang und der Komplexität der erbrachten Dienstleistungen. Wir bieten aufbauend auf die Gestaltungsberatung, die direkt auf unserer Webseite buchbar ist, verschiedene Umsetzungs- und Betreuungspakete an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nach der Gestaltungsberatung und vor Beginn unserer weiteren Zusammenarbeit erhalten Sie eine detaillierte Aufstellung der voraussichtlichen Kosten für Ihre spezifische Beratungssituation.

Leistungsumfang:

  • Aufnahme der Ausgangssituation
  • Eingriff in die steuerliche Vergangenheit der letzten 3 Jahre und Optimierung der dortigen steuerlichen Belastung
  • Begleitung zur Umsetzung steuerlicher Änderungen ohne Strukturkosten (Anpassung von Rückstellungen, Implementierung von Nettogehaltsbestandteilen, Optimierung von Anstellungsverhältnissen von nahestehenden Angehörigen uvm.)
  • Herbeiführung von Entscheidungsprozessen zur Wahl der richtigen und steueroptimierten Rechtsform (Umwandlung GmbH, Holdingstruktur, Genossenschaft, Stiftung, gemeinnützige Stiftung)
  • Implementierung der neuen Unternehmensstruktur inklusive aller Gründungskosten, Vertragsgestaltungen und Rechtsberatung durch angeschlossenes Netzwerk (ohne Notarkosten, Registerkosten und Kosten des Versorgungswerkes)
  • zusätzliche Experten (z.B. Genossenschaftsberater) werden bei den einzelnen Umsetzungsschritten hinzugezogen
  • Erstellung von Unternehmervollmacht, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie Testament
  • Erstellung von Verfahrensdokumentation
  • monatliche Jour Fixe Termine, während der Gründungsprozesse kürzere Zeitabstände
  • unmittelbarer Kontakt zu Udo Heimann (Direktnachrichten)
  • monatlicher Umsetzungsschritt und Fokusthema (Masterplan wird im 1. Monat erstellt) samt schriftliches Gutachten für jeden Prozessschritt

Bonusinhalte:

  • Freischaltung der Kursinhalte des Next Level Steuercoachings als Platin-Teilnehmer nebst 3 Büchern als Nachschlagewerk für Vertragswerke usw., inklusive Zugang zur kompletten Community (regelmäßige Webinare und admistrierte Facebook-Gruppe)

Allgemeine Informationen

  • Laufzeit: 12 Monate
  • Investition: 100.000€ (zzgl. MwSt.) als Einmalzahlung
  • Termine: Finden wahlweise vor Ort in Karlsruhe oder online via Zoom oder Teams statt

Wir nutzen modernste Technologien, um unsere Dienstleistungen effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten. Dies umfasst digitale Buchhaltungssysteme, sichere Online-Dokumentenverwaltung und fortschrittliche Analyse-Tools, die eine präzise Steuerplanung und -umsetzung ermöglichen.

Ja, wir beraten zu allen steuerlichen Aspekten des Wegzugs aus Deutschland, einschließlich der Wegzugsbesteuerung, der Behandlung von im Ausland erzielten Einkünften und der Planung unter Berücksichtigung von Doppelbesteuerungsabkommen. Um alle steuerlichen Vorschriften Ihres neuen Wohnsitzlandes zu erfüllen, bitten wir Sie jedoch zusätzlich mit einem Steuerberater vor Ort in Kontakt zu treten.

Insofern Sie sich mit unserer unternehmerischen Leitlinie identifizieren können und daran interessiert sind, gestalterisch aktiv zu werden, bieten wir eine nahtlose Übernahme Ihrer steuerlichen Angelegenheiten und gewährleisten Kontinuität und Stabilität für Ihr Unternehmen. Bei einem Wechsel, die reine Deklaration betreffend, bitten wir Sie einen anderen Steuerberater zu kontaktieren.

Wir unterstützen Sie bei der steuerlich effizienten Gestaltung der Unternehmensnachfolge, einschließlich der Erbfolgeplanung und Unternehmervorsorge.

Ja, wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Betriebsprüfungen zur Seite und vertreten Ihre Interessen gegenüber den Finanzbehörden.

Buchen Sie sich einen Termin für eine erste Gestaltungsberatung. Diese gibt Ihnen den besten Einblick in Ihre unternehmerischen Potentiale und in unsere Arbeitsweise. Anschließend können Sie frei entscheiden, ob Sie den Weg der Umsetzung und Betreuung mit uns gehen möchten.

Standort der PSW Revision

Standort

Walldorf

Arbeitsräume

Karlsruhe

Unser Leitgedanke

In der Welt des Unternehmertums sind zwei Dinge unabdingbar: das Streben nach Wachstum und die Weisheit, Ressourcen klug zu nutzen. Unsere Mission ist es, Ihnen mit unserer Arbeit den nötigen Freiraum zu verschaffen, damit beides möglich ist.

Lassen Sie uns gemeinsam die Grundlage für eine florierende Zukunft schaffen, indem wir durch eine sorgfältige steuerliche Gestaltung Ihre steuerliche Last minimieren und gleichzeitig das Potenzial Ihres Unternehmens maximieren.

Erweitern Sie den Weg für Ihr Unternehmenswachstum und buchen Sie jetzt Ihren Ersttermin, um zu sehen, wie weit Ihre Vision Sie tragen kann.

Thomas Pentz

PSW Revision GmbH – Die unternehmenswertsteigernde Gestaltungs- und Umsetzungskanzlei für (Unternehmens)Steuerrecht